در دوران جنگ داخلی آمریکا ، یک کشاورز فقیر از میسیسیپی هدایت گروهی از برده های مبارز و ستم دیده را بر عهده می گیرد تا علیه ارتش کنفدراسیون شورش کنند. اما…

پلیسی با نام بیلی (مارک والبرگ) به خاطر مظنون بودن در یک قتل استعفا میدهد. هفت سال بعد او به عنوان کارگاه خصوصی مشغول به فعالیت است تا اینکه شهردار (راسل کرو) او را مامور تعقیب همسر خود (زتا جونز)‌می کند که گمان دارد مشغول به خیانت به اوست. اما بیلی به عنوان یک بازیچه درگیر یک بازی شده است که...

مردی برای رهبر معنوی ناخوشایند یک جنبش شبه‌ساینتولوژی کار می‌کند.